今年第一季度，海工市場（chǎng）頹勢（shì）仍然不見好轉，業界普遍擔憂，此輪海工（gōng）市場的低迷可能與過去因油價波動而導致海工市場呈現“U”型周期變動不同，全（quán）球海工市場很可能迎來（lái）“L”型走勢。
“十二五”期間，全球海（hǎi）工市場整體（tǐ）發展形勢向好，年均（jun1）成交金（jīn）額為535億美元（yuán），同比“十一五（wǔ）”期間增（zēng）長13%。但進入2014年下半年後，受油價暴跌影響，海工市場進入深度調整階段，2015年（nián）全年新接訂單金額僅為145億美元，同比（bǐ）降低66%，為10年（nián）來（lái）最低水平，海工建造行業麵臨嚴峻挑戰。今（jīn）年第一季（jì）度，海工（gōng）市場頹勢仍然不見好轉，業界普遍擔憂，此輪海工市場的低迷可能與過去因油價波動而導致海工（gōng）市場呈現“U”型周期變動不同，全球（qiú）海工市場很可（kě）能迎來“L”型走勢。
結（jié）合（hé）當前市場形勢以及油價走（zǒu）勢，總體來看，“十三五”期間，海工市場將觸底緩慢回（huí）升，但全麵複蘇尚欠缺足夠動能。預計“十三五”期間（jiān）年均成交金額為304億美（měi）元，同比下降近40%。從細分市場來看，各型海工裝備表現（xiàn）不一（yī）：鑽井裝備一蹶不振，生產裝備（bèi）有望逆勢增長，海工船表現乏力。
油（yóu）價“陰晴不定”
全球國內生產總值（GDP）增速、國際油價和海工市場之間（jiān）存在較密切的影響關（guān）係。總（zǒng）的來（lái）看，油（yóu）價走勢深受全球GDP增速影響，同時油價高低也直接影響海工市場表現。從過往的經（jīng）驗來看，一般情況下，油價和全球GDP增速呈現正相關（guān）關係，海工市場（chǎng）表現和油價走勢也呈正相關關係。2008年國際金融危（wēi）機引（yǐn）發的油價（jià）暴跌和本輪油價危機均對（duì）海工市（shì）場造成了巨大的衝擊。油價（jià）高低直（zhí）接影響著石油公司的經營業績，從而（ér）對石油公司主導的海洋油氣勘探、開發、生產、儲存運輸等各環節支出（E&P）產生（shēng）了重大影響，導致鑽井裝（zhuāng）備、生產裝（zhuāng）備和海工船等海工裝備的（de）新造需求也隨之波（bō）動。
從生產成本的角度來看，油價下跌對石油生產（chǎn）的影響並沒有預期大。根據國際能源谘詢公司Wood Mackenzie對全球（qiú）2222個油（yóu）田的生產數據進行分析的結果，即（jí）使布倫特原油價格降至（zhì）40美元/桶，每天僅有150萬桶（tǒng）油（yóu）（占全球供給（gěi）的1.6%）不賺錢（qián），而且這些虧（kuī）損的項目多數來自加（jiā）拿大的油砂生產（chǎn）商。Rystad Energy公司對20個國家共15000多個油田進行統計與生（shēng）產成本（běn）計算後發現，在英國（guó）生產一桶（tǒng）石油（yóu）成本為52.5美元，巴西生產一桶石油成本為49美元，美國（guó）生產一桶石油（yóu）成本為36美元（yuán）。因此，原油價格降至（zhì）40美元/桶對（duì）全球石油生產的影響非常小，多數機構預測油價在短期內仍有下降的空間。
需要注意的是，在油價劇烈波動的時期，機（jī）構預測可信度明顯（xiǎn）下降。當石油市場相對平穩運行時，如2002~2003年和2010~2014年，美國能源署（shǔ）（EIA）對油價的（de）預測較為準（zhǔn）確，預測（cè）油價（jià）和實際油價的偏差在10%以內。但當市場受突發因（yīn）素影響出現較大波動時，機構（gòu）預測值和實際（jì）值偏差較大，如2008~2009年，由於國際金融危機的發生，EIA對油價的預測遠遠高於預期（qī）。2014年以來出現（xiàn）的（de）油價大幅下跌也（yě）超出了EIA的預期。
鑽井裝備市場危機深（shēn）重（chóng）
鑽井裝備市場仍將繼續深（shēn）度低位調整， 難以再現2012年、2013年的訂單爆（bào）發，預計2016~2020年共有新造訂單124座（zuò）（艘）。本輪鑽（zuàn）井裝備市場周期性（xìng）高峰告一段落（luò）。在2012~2016年，累計將有285座（zuò）平台投入運營市場，占現役船（chuán）隊總數的28%。長周期來看，本輪高峰和上輪（lún）高峰之間相隔近30年（nián），鑽井市場未來將長期處於低度活躍狀態。
下遊租賃市場處於（yú）嚴（yán）重供需失衡狀態。在大量新造平台迅速投放市場、油價下跌壓縮（suō）海洋鑽井需求的供求兩端（duān）打壓下，裝備租賃市場不（bú）斷（duàn）惡化。全球運營（yíng）平（píng）台需求量由最高456座跌至352座，供給（gěi）量卻一路飆升至492座，過剩率達40%。各類型鑽井裝備特別（bié）是深（shēn）水、超深水裝備日租金近乎腰斬。其中，超（chāo）深水鑽井船(船型 船廠（chǎng） 買賣)平均日租金由2013年的56萬美元/天降至25萬美元/天。從長周期來看，若供需失衡持續且油價繼續下跌（diē），不排除國際原油價格跌落至10美元/桶（tǒng）的可（kě）能，如此一來，鑽井裝（zhuāng）備租賃市場可（kě）能將進一步惡化，達到1986~1987年的曆史最差水平。
大量手持或在建的投機訂單成為沉重負擔。海工熱潮中出現的大量投機性訂單已成為投機者和船廠的“達摩克利斯之劍”。目前，全球在建平台中（zhōng）94%的自升（shēng）式平台和54%的浮式平台沒有租約在身，麵臨（lín）“交付即閑置”的（de）困境。投機者（zhě）受製於租賃市場低迷和海工領域融資難度加（jiā）大，隻能選擇要求延遲交付甚至棄單（dān），對船（chuán）廠造成嚴重傷害。特別是中國船廠，惡性競爭帶來的大量低首付甚至零首付訂單，一旦無法按時交付會迅（xùn）速引爆財務危機（jī）。
短期內船隊結構性更新難（nán）以迅速拉動新造船（chuán）需求。現役船隊中有相（xiàng）當數量產生於上一輪建造高峰期。目前，整個船隊（duì）平均船齡為21年，“老齡化”現象嚴重，其中，船齡超過20年的老舊平台占55%，船（chuán）齡小於5年的僅占20%。自2014年年初以來，主要租賃運營商不斷加（jiā）快老舊平台報廢拆解（jiě）步伐，已累計報廢拆解（jiě）超過60座（zuò）。但在經營困境下，租賃運（yùn）營商特別是較大規模運營（yíng）商，報廢淘汰舊平台的目的是縮小（xiǎo）船隊規模、減少船隊維護（hù）開支，短期內並無繼續推進新平台訂造的計劃。據統（tǒng）計，除美國ENSCO公司外，全球排（pái）名前10的運（yùn）營商都通過閑置/拆解等方式縮減了船隊規模，而規模排名11~20位的運營商船隊（duì）規模也微幅下降。
技術進（jìn）步帶來的裝備新需求也相當有限。鑽井裝備總體設計和配套設備已發展（zhǎn）成熟，裝備（bèi）潛力（lì）基本挖掘殆盡。目前，平（píng）台的性（xìng）能提（tí）升（shēng）主要集中在（zài）平台鑽井係統工作能力加強方麵，對於平台結構（gòu）改進甚小。新型裝備可通過（guò）進廠模塊化更換完成（chéng）升級換代，不需要一次淘汰整個平台。可以預（yù）見，未來鑽井平（píng）台(船型 船廠（chǎng） 買賣)的技術革新將集（jí）中（zhōng）在配（pèi）套設備領（lǐng）域，對大型裝備的整體升級需求提升有（yǒu）限。
生產裝備市場機遇猶（yóu）存（cún）
生產裝備市場將是未來5年的市（shì）場亮點。在2014~2015年市場下行時生產裝備（bèi）訂單數量仍（réng）保持在（zài）13艘/年的（de）水平上，預計2016~2020年間，生（shēng）產裝備訂單將（jiāng）攀上15艘/年的曆史高位。
海洋油氣產量持續（xù）攀升催生裝備（bèi）需求。近年來，海洋油氣產量不斷（duàn）上升，截至2015年（nián）年底已占（zhàn）全球能（néng）源總供（gòng）給量的18%，當年產量增幅（fú）為2.5%，油氣田新老交替催生對生產裝（zhuāng）備的新建和改裝需求，同時還（hái）伴隨產生了對穿梭油船(船型 船（chuán）廠 買（mǎi）賣)、浮式儲油船（FSO）、單點係（xì）泊(產品庫 求購 供應)裝置等油（yóu）氣儲運裝備的（de）強力需求。根據現役船隊的（de）船齡計算，“十（shí）三五“期（qī）間（jiān），每年有2~7艘的FSO退役。
油氣田（tián）開（kāi）發節奏加速預期將提振需（xū）求。油氣（qì）公（gōng）司在適應低油價市場環境後，將很快恢複開發節奏，大量被擱置項目有望重新啟動，帶動生產裝備特別是浮式生產（chǎn）儲油船(船型 船（chuán）廠 買賣)（FPSO）的裝備需求。
另外，新近出現的在役FPSO經過（guò）改裝後重新（xīn）部署這一趨勢，有望使得FPSO改裝（zhuāng）市場重新獲（huò）得生（shēng）機。
海工船市場整體乏力
建造支持/支援（yuán）類船舶裝備市場將小幅反彈後趨於平穩，但難以達到2000年以後的曆史平（píng）均（jun1）水平。支（zhī）持類裝備的需求（qiú）主要來自（zì）海上施工安裝，檢查、修理、維護（IMR）工（gōng）程（chéng）和深水臍帶、立管和輸油管（SURF）工程（chéng）。盡管油氣開發活（huó）動（dòng）受到低油價（jià）抑製，但不斷增加的生產裝備（bèi）數（shù）量和日趨嚴格的（de）安全環保（bǎo）要求不斷加大了對IMR工程操作的（de）需求。同時，水下生產係統應用越發廣泛，SURF工程需求也保持旺盛。預計2016~2020年（nián），建造支持裝備年均訂單數量為89艘，其中鋪管/鋪纜船、安裝支持平台、輔助生活設施市場表現值得期待。支持類裝備中，三用工作船(船型 船廠 買賣)年均訂單量為（wéi）80艘，其中工作功率16000BHP以上（shàng）的高規格船訂（dìng）單將（jiāng）猛增；平台（tái）供應船(船型 船廠 買賣)年均訂單量預計為77艘，其中（zhōng）載重量在3000噸（dūn）以上的船舶將占（zhàn）據主流。中東/印度洋次大陸和（hé）亞太（tài）地區這類新興市場是主要潛在需求地區。
目前，全球船齡大於25年（nián）的海工支持船（OSV）數量為1535艘，占（zhàn）船隊數（shù）量的28.3%。2014~2015年低迷的運營市場對老舊船拆解起到（dào）推波助瀾的作用。2014年共有（yǒu）31艘船齡大於25年的OSV被拆（chāi）解，2015年共有22艘OSV被拆解，“十三五”期間預計將繼續保（bǎo）持著每年25艘左右的退（tuì）役（yì）速度。市場在“十三五”期間（jiān）回（huí）暖（nuǎn）時，現有船隊和手持訂單裝備難以滿足需求，新接訂單（dān）將持續填補（bǔ）空缺。（劉（liú）健（jiàn）奕 張輝 / 中國船舶(股票)重工集團公司經濟研究中心）
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