停牌超過半年的群(qún)興玩具(002575)今日披(pī)露發行股份購買資產(chǎn)並募集配套(tào)資金暨關聯交易預案,公司股票暫不複牌。
根據方(fāng)案,公司擬向三洲特管、中國核動力院和華夏人壽發行股(gǔ)份購買其合計持有的四川(chuān)三洲川化機核(hé)能設備製造有限公司100%股權;同時向三洲特管、中廣核資本、國核富盈、西藏廣合、中合國能、永圖沃通、北(běi)加凱隆、信合精誠等8名合格(gé)投資者非公開(kāi)發行股票募集配套資(zī)金8.14億元(yuán)。
三洲核能(néng)100%股權的預估值約16億元,經各方協商確定發行價格為9.09元(yuán)/股。按此計算,發行股份數量合計為1.76億股。
募集資金將用於三(sān)洲核能第三代核能(néng)用關鍵零部件先進製造生產技術改造建設(shè)項目、支付交易相關中介機構費用,剩餘部分用(yòng)於補充上市公司流(liú)動(dòng)資金。
三洲特管、華夏人壽承諾三洲核能2016~2018年度歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不(bú)低於1.21億(yì)元(yuán)、1.93億元和(hé)2.82億元,三年(nián)合計(jì)不低於5.96億元。根據三洲核能2014年度財務數據,三洲核能資產總(zǒng)額(é)12.9億元,淨資產額2.8億元,營業收入3.37億元,淨利潤2811萬元。
據公告介紹,三洲核(hé)能是目前國內核電軍用主管道的主要供應商,是我國軍用主管道唯一合格(gé)供應商,具有研發(fā)、設計、生產和銷售的全產業鏈(liàn)體(tǐ)係。
自成立以來,三洲核能一直服務於核電、軍工、石化等行業,是業內大型骨幹企業。該公司的主要產品包括核電主(zhǔ)管道、軍用主(zhǔ)管道、民用管道設備及管配件。具體產品包括,核電主管道,核級(jí)壓力容器(qì),熱交換器,核級鑄鍛件及核電用特殊材料;民品管道設備及管配件(jiàn)、鑄鍛件;軍用產品。
群興玩具表(biǎo)示,公司通(tōng)過交易購(gòu)買三洲核能100%股權,注入優質的核電軍工裝備製造資(zī)產,有利於提(tí)高群興玩具整體盈(yíng)利能(néng)力(lì)。此外,三洲核能將(jiāng)充(chōng)分利公司資本運作平(píng)台,拓寬融資渠道,加大研發(fā)投入,改造升級(jí)生產設備(bèi),抓住我國核電設備行業發展契機,實現跨越式發展。
此次交易前,群興投資持有公司44.85%股份,為公司控股股東。林偉章、黃仕群為公司實際控製人。交易(yì)完成後,群興投資持有上市公司31.71%股份,仍為(wéi)公司控(kòng)股股東,林偉章與黃仕群(qún)仍為公司實際控製人。因此,交易(yì)不會(huì)導致公司控製權發生(shēng)變化,不構成(chéng)借殼上市。